Finanzielle Ziele erreichen lernen
Unser strukturiertes Lernprogramm vermittelt Ihnen praktische Fähigkeiten für erfolgreiches Finanzmanagement und nachhaltige Vermögensplanung
Programmplatz anfragenPraxisnahes Lernen für echte Ergebnisse
Finanzplanung lernt man nicht aus Büchern allein. Deshalb kombinieren wir theoretisches Wissen mit praktischen Übungen, die Sie sofort in Ihrem Leben anwenden können.
Was macht unser Programm besonders?
Jeder Teilnehmer arbeitet mit seinen eigenen finanziellen Zielen. So entstehen keine abstrakten Beispiele, sondern konkrete Pläne für Ihre Zukunft.
Die Gruppe bleibt bewusst klein – maximal acht Personen. Das ermöglicht es uns, auf individuelle Fragen einzugehen und verschiedene Lebenssituationen zu berücksichtigen. Manche Teilnehmer planen den ersten Hauskauf, andere bereiten sich auf den Ruhestand vor.
Programmablauf Herbst 2025
Das nächste Intensivprogramm startet im September 2025 und erstreckt sich über vier Monate strukturiertes Lernen
Grundlagen & Bestandsaufnahme
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation und definieren realistische Ziele. Jeder Teilnehmer erstellt seine persönliche Ausgangsbasis mit professioneller Begleitung.
Budgetierung & Strategieentwicklung
Praktische Budgetierungsmethoden und die Entwicklung individueller Sparstrategien stehen im Mittelpunkt. Sie lernen Tools kennen, die wirklich funktionieren – ohne komplizierte Software.
Investitionsgrundlagen
Verschiedene Anlageformen verstehen und bewerten lernen. Wir sprechen über Risiken, Chancen und was zu Ihrer Lebenssituation passt – ohne Verkaufsdruck oder Produktwerbung.
Langfristige Planung
Abschluss mit der Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans für die nächsten Jahre. Jeder Teilnehmer geht mit einem konkreten Fahrplan nach Hause.
Vesna Đorić
Finanzplanerin & Programmkoordinatorin
Nach zehn Jahren in der Unternehmensberatung habe ich gemerkt, dass viele Menschen brillante Geschäftsideen haben, aber bei der persönlichen Finanzplanung ins Stocken geraten. Das hat mich dazu gebracht, diese Lernprogramme zu entwickeln.
Was mir besonders am Herzen liegt: Finanzplanung sollte nicht kompliziert oder einschüchternd sein. Jeder kann lernen, seine Finanzen sinnvoll zu organisieren – unabhängig vom Einkommen oder der aktuellen Situation.
- Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)
- M.A. Betriebswirtschaft, Universität Mannheim
- Über 200 erfolgreich begleitete Teilnehmer seit 2022
- Spezialisierung auf junge Familien und Berufseinstieg
Mein Ansatz
Statt theoretischer Vorträge arbeiten wir mit Ihren echten Zahlen und realen Zielen. So entstehen Pläne, die Sie tatsächlich umsetzen können.